vertical

Режисьорът Лео търси място да снима нов филм, в южната част на Франция. По време на една от експедициите си го съблазнява Мари, свободна и лесно достъпна овчарка. Девет месеца по-късно на бял свят се появява детето им. Мари страда от следродилна депресия, а Лео ту се появява ту изчезва, докато веднъж Мари напуска и двамата. Лео остава сам с бебето си. Ситуацията не е лесна, но в дълбините на душата си той е щастлив. Чакат го серия от неочаквани и необичайни запознанства и мъчително търсене на вдъхновение за новия филм.

Случайна среща с овчарката Мари води бързо до връзка и появяването на бял свят на момченце. Мари отхвърля идеята да живее с Лео и да се грижи за тяхното бебе. С другите си двама по-големи синове Мари заминава за града и оставя новороденото изцяло под грижите и отговорността на Лео.